Ser Educacional Anuncia Aquisição da FAMIL com Unidades em Fortaleza e Parnamirim
Recife, 30 de Junho de 2015 – A SER EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”, BM&FBOVESPA: SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, divulga que a Companhia, por meio de sua subsidiária CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior, LTDA, assinou hoje um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição de 100% do capital da Sociedade Universitária Mileto LTDA, mantenedora das Faculdade Talles de Mileto (“FAMIL”).
A FAMIL possui aproximadamente 350 alunos em 2 unidades, sendo uma localizada em Fortaleza, capital do estado do Ceará, onde oferece cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Psicologia e a outra unidade na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, onde oferece os cursos de Enfermagem e Serviço Social. A unidade de Fortaleza foi credenciada em maio de 2015 e a de Parnamirim em maio de 2014. Ambas com conceitos institucionais conferidos pelo MEC 4 e 3, respectivamente. Todos os cursos de Fortaleza com conceito de curso (CC) 3 e os de Parnamirim com conceito de curso (CC)4.
Fortaleza, capital do estado do Ceará, possui cerca de 2,5 milhões de habitantes, e é a segunda capital mais populosa das regiões Nordeste e Norte do Brasil, com elevada densidade demográfica. A cidade também representa o maior PIB da região nordeste, colocado na 10º posição no ranking por cidades do Brasil, segundo ranking do IBGE.
Parnamirim possui cerca de 215 mil habitantes e passa por um momento de grande crescimento econômico, tendo se tornado uma extensão de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, que por sua vez conta com aproximadamente 862 mil habitantes, onde a Companhia já conta com uma unidade da Faculdade Mauricio de Nassau. Parnamirim é a terceira maior economia de seu estado, atrás apenas da capital Natal e Mossoró e foi a cidade que apresentou maior crescimento econômico em seu estado entre 1999 e 2012, segundo o IBGE, devido principalmente ao crescimento da indústria de laminados planos e tubulares de material plástico, artigos de vestuários e o setor imobiliário.
A Companhia já possui unidades da Faculdade Mauricio de Nassau em Fortaleza e Natal e pretende abrir nessas localidades unidades sob a bandeira Joaquim Nabuco, uma vez que elas estão localizadas em regiões de alta densidade demográfica e de renda mais compatíveis com o perfil de aluno dessa bandeira.
Com essa operação, o Grupo Ser Educacional amplia seu portfólio para 37 unidades presenciais de ensino superior em 12 diferentes estados no Nordeste, Norte e Sudeste do País em 25 cidades.
O Contrato prevê o pagamento total no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), dos quais, aproximadamente R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) pagos até 15 dias após a data de fechamento, três pagamentos semestrais a contar da data de fechamento de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e a última parcela de R$900.000,00 (novecentos mil reais) a ser paga em agosto de 2017, abatidas todas as dívidas e/ou contingências levantadas e passíveis de retenção e corrigidos pelo IGP-M.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de transação.
Adicionalmente, tendo em vista que a aquisição se dará por meio de subsidiária da Companhia, a administração informa aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados, que não se aplica o art. 256 da Lei das S.A. ao caso específico e que, portanto, não haverá direito de recesso em decorrência da operação.
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