Recife, 22 de Outubro de 2013 – A SER EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”), o POAH ONE ACQUISITION HOLDINGS VII, LLC (“Poah One”) e os acionistas vendedores pessoa física identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores Pessoa Física” e, em conjunto com o Poah One, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse” ou “Agente Estabilizador”), o GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Credit Suisse e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, no âmbito da oferta pública de distribuição (i) primária de, inicialmente, 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”) (em conjunto “Ações” e “Oferta”, respectivamente), comunicar o que segue no link abaixo.
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