Recife, 28 de Outubro de 2013 – Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), e no artigo 52 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a SER EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”), o POAH ONE ACQUISITION HOLDINGS VII, LLC (“Poah One”) e os acionistas vendedores pessoa física identificado no Prospecto Definitivo (conforme definido abaixo) o (“Acionistas Vendedores Pessoa Física” e, em conjunto com o Poah One, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse” ou “Agente Estabilizador”), o GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Credit Suisse e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público comunicar o início da oferta pública de distribuição (i) primária de, inicialmente, 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (em conjunto “Ações” e “Oferta”, respectivamente) ao preço de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) por Ação (“Preço por Ação”), nos termos descritos no documento que segue no link abaixo.
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