Fato Relevante – Ser Educacional anuncia a aquisição
do Hospital Plantão Veterinário
Recife, 10 de dezembro de 2021 – Ser Educacional (B3 SEER3) (“SER”), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em observância aos termos da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato”) por meio do qual sua subsidiária Clínica Escola de Saúde Uninassau Ltda.(“Compradora”) adquiriu 100% do capital social do Plantão Veterinário Hospital Ltda. (“Hospital”) e do Pet Shop Kero Kolo Ltda. (“Pet Shop” e “Transação”).
Sobre o Hospital Plantão Veterinário
Localizado próximo ao Centro Universitário UNINASSAU do Recife, o Hospital (www.plantaoveterinario.com.br) é um dos mais renomados Hospitais Veterinários (“HoVet”) da cidade e conta com infraestrutura completa de atendimento a pets. Oferece atendimento 24 horas, 22 leitos de internação e laboratório de exames. Em 2020, o Hospital realizou mais de 16 mil atendimentos e, atualmente, conta com uma equipe de especialistas nas mais diversas áreas da Medicina Veterinária. O Hospital conta também com o Pet Shop, que possui amplo portfólio de produtos e serviços para pets. Em 2020, o Hospital e o Pet Shop faturaram cerca de R$ 5 milhões.
Racional Estratégico
A aquisição do Plantão Veterinário faz parte da estratégia da Ser Educacional em investir na vertical de Medicina Veterinária e é a segunda transação da Companhia no segmento, após a aquisição do CDMV/DOK anunciada em agosto de 2021. A Transação possui sinergias relevantes por sua facilidade de integração com o curso de medicina veterinária da UNINASSAU no Recife, provendo oportunidades de estágio para alunos e potencial de geração de novas fontes de receita com a oferta de cursos de pós-graduação e extensão em Medicina Veterinária oferecidos pelo CDMV/DOK. Com isso, a Ser Educacional avança em sua estratégia de criar uma rede de HoVets nas 19 cidades onde oferta cursos de Medicina Veterinária, combinando expansão orgânica e aquisições. Recife passou a ser a 4ª cidade a ter uma HoVet da Ser Educacional, juntando-se às unidades de Guarulhos (SP), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ), sendo, essa última, fruto da aquisição da CDMV/DOK.
Estrutura da transação
Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das quotas do Hospital e do Pet Shop, a Compradora pagará um montante total de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), dos quais (i) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) à vista, na data de fechamento da Transação; (ii) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em até 10 (dez) dias úteis contados do cumprimento de determinadas condições previstas no Contrato; e (iii) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a serem pagos da seguinte forma: (1) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no primeiro aniversário do fechamento da Transação; (2) mais cinco parcelas de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) nos anos seguintes do aniversário da Transação, corrigidas pelo IPCA.
Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Ser Educacional. A área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
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Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 240,0 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas: UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO – Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC, Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária e Hospital Veterinário DOK.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.