Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Com Esforços Restritos de Colocação e Garantia Firme
Recife, 13 de Julho de 2015 – um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, vem informar a seus acionistas e ao mercado, em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que seu Conselho de Administração aprovou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação e distribuição nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos em projetos da Companhia e o saldo remanescente será utilizado para reforço de capital de giro. As debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na data de emissão, totalizando o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). A Emissão é destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da legislação vigente.
As Debêntures não terão seu valor nominal unitário atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures ou saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária de juros dos DI (“Taxa DI”), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”).
As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 10 de julho de 2015, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Companhia (www.sereducacional.com/ri).
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.
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Contato de RI:
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
Geraldo Soares de Oliveira Júnior
Gerente Adj. de Relações com Investidores
Tel: +55 (81) 3413 4615 / +55 (11) 2769 3223
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