Fato Relevante

Aquisição do Centro Universitário do Norte (UNINORTE)

Recife, 17 de Abril de 2019, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado, em 16 de abril de 2019, Contrato de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças ("Contrato"), por meio do qual sua subsidiária Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. ("CENESUP") acordou adquirir 100% do capital social da SODECAM - Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda., mantenedora do Centro Universitário do Norte (UniNorte) ("Sociedade"), com sede em Manaus-AM (a "Transação"). Líder de mercado na região, em 31.12.2018, a UNINORTE possuía um número total de 25.172 alunos com matrícula ativa, sendo 23.233 alunos de graduação e 1.939 de pós-graduação, e seu EBITDA ajustado de R$ 18,7 milhões. Através de sua subsidiária CENESUP, a Ser Educacional pagará, na data de fechamento da Transação, um preço de compra base (enterprise value) no valor de R$ 194.814.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e catorze mil reais), do qual será deduzido o endividamento líquido, conforme aplicável, no montante de R$ 9.814.000 (nove milhões, oitocentos e catorze mil reais).

Em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo Ser Educacional fortalece sua presença na região Norte do Brasil, assumindo número significativo de alunos de graduação presencial na cidade de Manaus, por meio de uma marca reconhecida na cidade, vencedora da pesquisa top of mind nos últimos 8 anos consecutivos e passa a ser referência de mercado nas duas maiores cidades da região Norte do Brasil, uma vez que já é líder de mercado em Belém, no estado do Pará. Na região Nordeste, a Companhia conta com a UNINASSAU, a marca mais reconhecida da região, segundo estudo realizado pela Troiano Branding e publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em maio de 2018.

A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo tais condições sejam cumpridas. A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.


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17 de abril de 2019

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