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Ser Educacional e IFC fecham acordo para financiamento
de longo prazo de R$200 milhões

Recife, 15 de junho de 2021, a Ser Educacional S.A. (B3 SEER3) ("SER"), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em observância aos termos da Lei n° 6.404/1976 e da Instrução CVM n° 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado em 15 de junho de 2021 um financiamento junto à International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, para fortalecer a estratégia de crescimento e a transformação digital da Ser Educacional, no valor total de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com prazo de 7 anos, a serem pagos semestralmente em 11 parcelas a partir de abril de 2023.

O financiamento será feito em Reais e será remunerado a uma taxa de juros média de CDI+2.55% a.a. na primeira tranche de R$165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de reais) e a segunda tranche de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), que será desembolsada em conjunto e de forma proporcional a primeira tranche, terá sua taxa de juros definida de acordo com as condições de mercado no momento do desembolso.

Os recursos vão assegurar investimentos na atualização das plataformas de ensino a distância dos estudantes e o desenvolvimento de produtos para ajudar as unidades educacionais a enfrentar a crise provocada pela pandemia. Adicionalmente ao fortalecimento da plataforma digital, o financiamento também apoiará o capital de giro, a integração e a incorporação de novos alunos, adquiridos por meio de aquisições.

De acordo com o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, a empresa segue com investimentos. "Nosso plano de expansão segue com avaliações de ativos e investimentos na modalidade digital. Em 2020, realizamos algumas aquisições de Edtechs e estamos ampliando nossa presença no ensino a distância. O aporte da IFC tem nos ajudado nessa trajetória", comenta.

Esse é o terceiro investimento da IFC na Ser Educacional desde 2010. O último financiamento ocorreu em 2015 com um investimento de US$ 40 milhões (equivalente à época a R$ 120 milhões) para apoiar a expansão do Grupo por meio da construção de dois novos campi, reforma e modernização dos campi existentes e novas aquisições.

João Aguiar, CFO da Ser Educacional comentou que "a IFC é um parceiro muito importante, que além de acionista de longo prazo, trouxe alternativas diferenciadas de financiamento, com prazo mais longo e formato de pagamento inteligente, que permitiram à Ser Educacional acessar capital de forma mais condizente com o plano estratégico da Companhia".

A SER manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

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Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 218,1 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU, UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA - Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e UNIVERITAS - Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE - Centro Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal - UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO - Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia - UNESC e do Centro Universitário São Francisco de Barreiras - UNIFASB.

Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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