Aquisição Faculdade de Juazeiro do Norte

Recife, 18 de setembro de 2020, a Ser Educacional S.A. ("SER") (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao parágrafo 4° do artigo 157, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas ("Contrato"), por meio do qual sua subsidiária CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. ("CENESUP") acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social do Colégio Cultural Módulo Ltda. ("Colégio Módulo" e "Transação"), mantenedor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN ("FJN").

A instituição de ensino, localizada na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, registrou, em 2019, receita líquida de aproximadamente R$20 milhões e EBITDA ajustado de R$4,3 milhões, e contava com 2.100 alunos de graduação, em dezembro de 2019, distribuídos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Segurança no Trabalho e Sistemas de Informação.

Em 6 de agosto de 2020, foi publicada a portaria pelo Ministério da Educação aprovando a transformação e credenciamento da FJN em Centro Universitário. A instituição possui pedido de credenciamento para oferecimento de ensino à distância (EAD) sob análise.

Em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo Ser Educacional fortalece sua presença na região Nordeste do Brasil.

A CENESUP pagará pela Transação o valor total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), dos quais R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em duas parcelas, com vencimentos na data do fechamento e em 30 dias contados a partir de então, devendo os R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) remanescentes serem pagos em 5 (cinco) parcelas anuais sucessivas, com vencimento nos 5 (cinco) primeiros aniversários da data do fechamento, corrigidas pela variação do IPCA.

A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo referidas condições sejam cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Companhia.

A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

Contatos Relações com Investidores
Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 183,6 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU, UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA - Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e UNIVERITAS - Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS e a UNINORTE - Centro Universitário do Norte, por meio das quais oferece 1.937 cursos.

Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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