Fato Relevante

Recife, 01 de junho de 2020. A Ser Educacional S.A. ("Companhia") (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa a emissão de Cédula de Crédito Bancário junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com encargos financeiros de 100% (cem por cento) do CDI CETIP, acrescido de taxa de juros de sobrepreço de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao mês pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 14 (quatorze) meses de carência do principal e pagamento em 8 prestações trimestrais, após o período de carência.

A transação terá as seguintes garantias: (A) aval do Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. (CNPJ/ME n° 05.933.016/0001-70), controlada da Companhia ("ICES"); (B) cessão fiduciária de direitos creditórios de depósitos/aplicações financeiras da Companhia, no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor da CCB Caixa; (C) cessão fiduciária de direitos creditórios de duplicatas mercantis das seguintes controladas da Companhia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo devedor da CCB Caixa: Faculdade Maurício de Nassau de Belém Ltda (CNPJ/ME:10.625.332/0001-15), Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda (CNPJ/ME: 03.371.400/0001-00), CIESPI - Centro Integrado de Educação Superior do Piauí Ltda (CNPJ/ME: 07.228.846/0001-22), Sociedade de Ensino Superior Piauiense Ltda - SESPI (CNPJ/ME: 03.190.773/0001-76) e UNG - Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda (CNPJ/ME: 04.302.037/0001-25); e (D) cessão fiduciária de direitos creditórios de recebíveis de cartões de créditos da Companhia e das seguintes controladas da Companhia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo devedor da CCB Caixa: Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. (CNPJ/ME n° 05.933.016/0001-70), UNG - Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda (CNPJ/ME: 04.302.037/0001-25) e Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda. (UNINORTE) (CNPJ/ME: 63.692.180/0001-30).

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de qualquer assunto relevante que seja de interesse do mercado, nos termos da legislação aplicável.

Recife, 01 de junho de 2020.

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