Fato Relevante

Recife, 04 de outubro de 2017, Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e na Instrução da CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado, que encerrou a sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries ("Primeira Série" e "Segunda Série", respectivamente), da espécie quirografária, da Companhia ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação e distribuição nos termos da Instrução da CVM n.° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sendo 100.000 (cem mil) Debêntures na Primeira Série ("Debêntures da Primeira Série") e 100.000 (cem mil) Debêntures na Segunda Série ("Debêntures da Segunda Série"). As Debêntures da Primeira Série farão jus à variação acumulada de 100% da taxa média diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou percentual (spread) de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de vencimento em 15 de setembro de 2019. As Debêntures da Segunda Série farão jus variação acumulada de 100% da taxa média diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou percentual (spread) de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de vencimento em 15 de setembro de 2021. As Debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão ("Valor Nominal Unitário"), totalizando o montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Os recursos captados serão utilizados para (i) pagamento de financiamentos da Companhia; e (ii) reforço de capital de giro, caso haja saldo remanescente após a liquidação integral dos financiamentos mencionados no item (i) acima.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário de venda das Debêntures.

Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone +55 (11) 2769-3223, ou por meio do e-mail ri@sereducacional.com.

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